UniGain保険代理店 × AI
保険代理店の経営者・責任者の皆様へ
面談の準備時間は、ここまで軽くできます。
複数社の比較提案書、満期・更改のご案内、意向把握と推奨理由の記録。毎日くり返す「書く仕事」を、AIが下書きまで進めます。
※ 控えめな前提での試算です（募集人5名・内勤スタッフ2名で、損保と生保を複数社扱う乗合の保険代理店を想定しています。）。前提は各項目に記載しています。
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お客様の事情に合わせて言葉を選べる強みは、下書きをAIに任せることで、より多くのお客様へ同じ深さで届けられます。
各社を横並びで比べられる強みは、比較表と推奨理由をAIが組み立てることで、提案の幅をそのまま説明の分かりやすさに変えられます。
毎年必ず訪れる更改の接点は、案内文の下書きが早くそろうことで、見直しのご相談まで話を広げる時間をつくれます。
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業務名・時間の目安・効果を先に。詳しい流れはタップで開きます。
白紙から書く時間が、確認して磨く時間に変わります。
各社の設計書から保障内容・保険料・免責・特約を書き出し、お客様が読める比較資料に組み直しています。
ヒアリングメモと各社の条件を渡すと、比較表とおすすめする理由の説明文までAIが下書きします。
面談前の準備が午前のうちに整い、提案の中身を考える時間が増えます
前提: 月12件・1件60分→20分（仮定）
明日からの始め方：自代理店の提案書の見出し構成をAIに一度覚えさせ、氏名を伏せたメモと各社条件を貼り付けて下書きを生成し、募集人が承認済み設計書と突き合わせて確認します。
案内文がまとめて片づき、早めの声かけができます。
満期日や補償内容、ご家族の状況がお客様ごとに違うため、案内文を一件ずつ書き分けています。
契約一覧を渡すと、お客様ごとの事情に触れた案内文をまとめて下書きし、確認するだけで送れます。
更改の連絡を前倒しでき、面談の予定が早めに埋まります
前提: 月40件・1件10分→3分（仮定）
明日からの始め方：標準の案内文と必ず入れる注意喚起の一文をAIに提示し、記号化した契約一覧を貼り付けて一括生成、募集人が確認して実名に戻して送付します。
その日のうちに記録の項目がそろいます。
面談で確認したご意向と、その商品をおすすめした理由を、記録として読める文章に書き起こしています。
箇条書きの走り書きメモを渡すと、記録様式の項目に沿った文章にAIが整理し、抜けも指摘します。
面談の帰り道に記録が仕上がり、その日のうちに手が離れます
前提: 月30件・1件20分→7分（仮定）
明日からの始め方：意向把握帳票と推奨理由の記録様式の項目名をAIに提示し、面談直後のメモを貼り付けて記録文案を生成、募集人が事実を点検して登録します。
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読んで終わりにせず、研修の翌日からそのまま使える形にします。
自代理店の提案書構成をAIに教える指示文を作り、翌日からメモと各社条件を貼るだけで下書きが出せます。
標準文と条件別の書き分け方針を組み込んだ指示文を用意し、翌日から契約一覧を貼るだけで案内文がそろいます。
貴社の記録様式に合わせた出力指示を作り、翌日から面談直後のメモを記録文に整えて登録できます。
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UniGain株式会社UniGainがご提供しますAI業務改善相談＋実践AI研修パック
1回 30,000円 で、毎月 約19時間分の作業が減る計算です（試算）。
ご記入は10秒ほど。1〜2営業日以内にご都合を伺うご連絡をします。送信だけでは契約・決済は発生しません。
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フォーム送信。1〜2営業日以内にご連絡します。
ご都合のよい日時で。オンラインまたはご訪問。
貴社の業務を伺い、その場でAIに作らせます。
診断・活用資料・導入ロードマップを貴社向けに。
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はい。画面の開き方から、貴社の業務に合わせた指示文の使い方まで、実際の業務を題材にしながら一緒に進めます。専門知識は必要ありません。
比較提案書の下書き、満期・更改の案内文、意向把握と推奨理由の記録、事故受付時のご案内、社内の手続きFAQ、新人研修など、書く仕事や調べる仕事が中心です。当日は貴社で実際に発生している業務を伺ったうえで、取り組みやすいところから選びます。
はい。少人数の代理店様ほど、一人が兼務している事務作業に効果が見えやすい傾向があります。人数にかかわらず、貴社の業務に合わせて内容を組み立てます。
個人が特定される情報は入力しない運用を基本とし、氏名を記号に置き換える方法や、社内で決めておく取り扱いルールの作り方まであわせてご説明します。保険会社の承認済み募集文書に沿った確認の流れも設計します。
約1時間の個別研修で、貴社の業務に合わせた内容で実施します。実施方法や日程はご相談のうえ決めますので、ご希望の形式をお問い合わせ時にお知らせください。
貴社の状況によっては利用できる可能性があります。制度ごとに要件や手続きが異なり、必ず利用できるとお約束できるものではありませんので、ご相談時に対象となりうるかを一緒に確認します。
「AI業務改善相談＋実践AI研修パック」は通常150,000円のところ、名刺交換・チラシ経由の方限定で30,000円（税別）でご提供しています。業務課題の相談、貴社の業務に合わせた約1時間の個別研修、AI業務改善診断などの資料提供が含まれます。
貴社の提案書構成や記録様式に合わせた指示文の型、当日整理した業務課題のメモ、AI導入ロードマップなどの資料が残ります。翌日からそのまま使える形でお渡しします。
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